«Каргономика» раскрыла условия, при которых транспортные компании смогут выжить в 2027 году
Александр Проскурин, сооснователь и генеральный директор ГК «Каргономика», рассказал о том, как будет развиваться логистический рынок, и поделился итогами работы экосистемы для перевозчиков. Сейчас к ней подключены 9 565 транспортных компаний и 78 500 автопоездов. За последние 12 месяцев оборот экосистемы достиг 65,7 млрд руб.
Глава «Каргономики» участвовал в мероприятиях, где анализировали ситуацию на российском логистическом рынке. По словам Проскурина, отрасль переживает «идеальный шторм». На нее давят сразу несколько негативных факторов: снижение тарифов, изменение налоговых условий и нехватка кадров. Раньше кризисы на рынке длились не больше семи месяцев, а нынешний идет уже два года, и когда он закончится, предсказать невозможно. Это не обычный циклический спад, а структурная перестройка. Она завершится только тогда, когда перевозчики поменяют подход к работе.
В 2027 году выживание компаний будет зависеть не от размера автопарка, а от эффективности бизнес-модели. Долю рынка получат игроки со здоровой структурой капитала, правильной налоговой моделью, низкой себестоимостью километра и сильными закупочными возможностями. Чтобы проверить эффективность бизнеса, глава «Каргономики» советует перевозчикам проанализировать три параметра.
Структура капитала
Чтобы понять, есть ли у бизнеса риск, нужно сравнить совокупный долг с годовой выручкой. В долг входят кредиты, займы, остаток обязательств по лизингу и закупки с большой отсрочкой платежа. Здоровой считается долговая нагрузка 0–20%: такие компании растут медленно, но уверенно чувствуют себя даже на падающем рынке. Показатель 21–40% — рабочее соотношение, но требует контроля денежного потока. Мировой топ-10 крупнейших транспортных компаний держится в рамках 26–30%. 41–50% — повышенный риск и сокращение запаса прочности. 51–100% — опасная зона зависимости от ставок и загрузки. Если показатель выше 101%, нагрузка на бизнес критическая: обязательства превышают годовую выручку.
По оценкам ГК «Каргономика», две трети российских перевозчиков уже находятся в опасной или критической зоне. Вернуть устойчивость в 2027 году можно, снизив долговую нагрузку или нарастив собственный капитал.
Правильная налоговая модель
Оптимальный налоговый режим позволяет проходить один и тот же маршрут с разной себестоимостью.
На общей системе налогообложения компания принимает НДС к зачету. По подсчетам «Каргономики», это может снизить ежемесячный лизинговый платеж за сцепку с 258 тыс. до 211 тыс. руб. То же происходит при закупке топлива: за счет вычета НДС розничная цена литра уменьшится с 78 до 63,9 руб. В итоге только по этим статьям расходов экономия на одной машине может превысить 131 тыс. руб. в месяц.
Заявок без НДС в системе становится все меньше, и со временем их не останется совсем. Для крупных заказчиков возможность применить вычет меняет конечную стоимость перевозки. Поэтому перевозчики, которые останутся вне НДС-контура, попадут в ловушку: их затраты на запчасти и шины будут выше, а доступная конкурентная ставка фрахта — заметно ниже.
Операционная эффективность
Один из важных факторов операционной эффективности — подход к выбору транспорта. Сравнивать машины только по стартовой цене покупки уже неактуально. Главный критерий — стоимость владения техникой, которая напрямую влияет на стоимость километра. Тягач, расходующий всего на 2 л топлива меньше, экономит владельцу более 300 тыс. руб. в год. Полуприцеп, облегченный на 800 кг и снижающий расход горючего примерно на 1,8 л на 100 км, дает еще 280 тыс. руб. в год.
Но этого недостаточно. Из-за нехватки кадров на фоне демографической ситуации на первый план выходит повышение производительности труда существующей команды. Прежняя схема управления, когда для расширения бизнеса на десять новых машин нанимали еще одного логиста, себя исчерпала. Рост выручки должен идти без увеличения расходов на штат.
Поможет дальнейшая цифровизация отрасли. Транспортная компания будущего — это единая цифровая среда управления рейсом, деньгами и людьми. Система собирает доступные заявки со всех ресурсов («Атракс», «АТИ» и др.), видит свободные машины и автоматически подбирает оптимальный маршрут. Еще до выезда машины она рассчитывает себестоимость перевозки с учетом количества заправок, качества и протяженности дорог и зарплат водителей. Выбранный рейс передается в приложение водителю, обеспечивая сквозную электронную отчетность. Программа автоматически сверяет план с фактом заправок на АЗС и исключает финансовые потери.
Если сейчас логист ведет каждую сделку вручную, то в будущем он будет подключаться к системе только в нестандартных ситуациях. Это обеспечит рост бизнеса без найма сотрудников при покупке новых машин.
Не каждая компания может содержать штат разработчиков для создания индивидуального ИТ-контура. Поэтому решением становится подключение по подписке к готовым экосистемам, таким как «Каргономика». Это позволяет развернуть полноценную ИТ-инфраструктуру за 1000–1500 руб. в месяц на машину и получить доступ к оптовым ценам (например, на шины) за счет объединения спроса тысяч перевозчиков. По данным ГК «Каргономика», для стабилизации российского рынка достаточно, чтобы к подобным цифровым платформам подключились 100 тыс. магистральных автопоездов.
Куда поедет рынок
Сегодня в РФ более 300 тыс. перевозчиков, 166 тыс. из них владеют хотя бы одной машиной. В будущем грузооборот и общее количество машин продолжат медленно расти, но состав игроков через два года изменится. Например, предприниматели с 1–2 машинами из-за старения техники и роста расходов уже сейчас зарабатывают столько же или меньше, чем наемные водители. Поэтому к 2027 году им нужно будет определиться, как действовать дальше. С рынка также уйдут закредитованные компании со слабой экономикой рейса и без запаса ликвидности.
Через несколько лет весь логистический сектор распределится между 3–5 крупными экосистемами, которые снизят издержки отрасли. Наценка классических экспедиторов составляет 17–28% (при себестоимости услуг 8–12%), а у цифровых платформ она не превышает 6%. При этом заказы распределяются без аукционов: алгоритм работает по фиксированным ставкам и отдает приоритет тому, кто первым забрал заявку, или тому, кто занимает лучшую позицию во внутреннем рейтинге системы.
По мнению генерального директора ГК «Каргономика», долю рынка будут забирать не самые крупные и богатые компании, а наиболее эффективные — те, кто смог правильно настроить бизнес-процессы и обеспечить низкую себестоимость километра транспортировки.
«Доля рынка, скорее всего, увеличится у маленьких компаний. Они по умолчанию эффективнее, потому что лучше контролируют расходы на ремонт, топливо и персонал. Повышать устойчивость бизнеса компаниям помогут цифровые платформы. Подтверждение этому — востребованность экосистемы "Каргономика": объем магистральных полуприцепов и цифровых сервисов, реализованных пользователям экосистемы за последние 12 месяцев, уже составил 65,7 млрд руб. По данным на 1 октября 2026 года, к экосистеме подключены 9 565 транспортных компаний, что почти на 28% превышает итоговый показатель 2025 года, и 78 500 автопоездов», — подчеркивает Александр Проскурин.
